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九州证券邓海清:中国版“平准基金”成为牛市发动机

2017-09-04 17:15:19   来源:    点击:

  其一,雄安新区是千年大计,定调之高,引发了市场关于雄安概念的无穷遐想,这一改革红利带动了雄安相关概念股的快速上涨。

  我们认为,虽然雄安新区目前基础设备、教育、医疗等核心资源较为缺少,但可以确定的是,政策层打造雄安新区的设想不会低于深圳、上海浦东,雄安相关的股票被追捧显得无可厚非。好比回过头看,40年前要投深圳优质企业的股票是一个道理。但需要注意的是,概念被追捧的过程中,需要深究相关概念股是否能真正共享雄安飞速发展的溢出效应。

  其二,联通混改“特事特办”,开盘后直接拉升两个涨停板,点爆了市场关于混合所有制改革相关的概念股的期待,随着混合所有制改革的逐步推进,相关股票值得期待。

  对此,我们的观点相对要更为保守一些,混改是否能真正带来企业经营的改善?如果混改带来的只是国企股权结构上的变动,而不能提升企业经营的竞争力,那么混改所能给予投资者的增量回报相对有限。从中国联通港股来看,混改消息之后,仅仅“上涨一日游”,目前看已经不涨反跌。我们无意评判究竟是A股对还是H股对,但我们希望提醒投资者,概念炒作同样需要“留一份清醒,留一份醉”。

  我们认为,中国版“价值投资”的核心在于把握政策意图,突破3300点开启股票牛市第二阶段的关键几乎全是政策因素:证金公司增持券商股、去产能涨价行情、雄安新区概念、混改概念。值得注意的是,前期的龙头“白酒白电”已经不再是“带头大哥”。对于市场而言,“紧跟政策意图”是中国股市投资的不二法门;但对于政策层而言,或许需要更加理性地引导市场。

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